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中国面板产业分析：面板需求趋缓 厂商面临亏损
来源:电子产品世界
随着时代高速发展，面板的身影也无处不在。近几年，在中央政府顶层设计下，以及韩国、日本以及台湾等面板生产巨头将重心转移到中国的战略，导致我国已成为全球重要的面板生产基地，而中国面板在全球市场的占比也不断提升。
笔者了解到，过去，夏普、JDI及LG显示器被称为高精细中小型液晶面板市场的三雄。而如今，中国接连涌现出不少新兴面板厂商，并以迅猛的势头紧追“三雄”。
“跑马圈地”扩产导致需求趋缓
据HIS Display Search统计，中国大陆面板在全球面板市场的占比从2012年的20%增加到2013年的25%。
有媒体报道称，今年，国内多条高世代液晶面板生产线相继宣布投产消息，中电熊猫南京8.5代线投产，京东方重庆8.5代线投产，华星光电深圳第二条8.5代线首片55英寸面板点亮，创下同一月内液晶面板行业最大产能增产记录。
据拓墣产业研究所预测，2015年中国或将有8条8.5代线同时量产，成为全球重要的面板生产基地，届时全球面板产能供求矛盾或会更为突出。
根据国家发展改革委、工业和信息化部发布的《2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划》，到2016年，中国新型显示产业按面积计算出货量达到世界第二，全球市场占有率超过20%，产业总体规模超过3000亿元。
然而，全球面板需求也开始出现趋缓的态势。根据HIS Display Search的最新数据，2015年一季度全球面板出货量同比增长3.1%，而二季度出货量则预计同比下降1.4%。2015年上半年全球面板市场呈现走低态势。
据业内人士认为，面板业供需失衡，应警惕全球面板市场全面过剩。
“目前面板业的发展现状是市场供需不平衡，导致面板价格下降，从而影响面板生厂商盈利。”中投顾问高级研究员贺在华在接受《中国产经新闻》记者采访时强调，从智能手机市场来看，预计今年供需比将为40%，市场供大于求，以5.5英寸FHD面板价格为例，今年年初到7月份，价格降幅达26%;从电视面板市场来看，部分面板厂商将6代线以上IT产能转移至电视面板，加剧产能过剩局面，以32英寸HD面板价格为例，今年年初到7月份，降幅达18%。”
据群智咨询分析称，当前全球区域经济问题凸显，欧洲经济景气度逐步下滑，中国经济仍处于结构调整的“新常态”，南美等新兴市场和国家受到美元汇率波动影响，消费购买力下降，这是影响面板市场的主要原因。
华商书院产业研究院总监孙海红在接受《中国产经新闻》记者采访时说，全球经济的不景气，导致消费者购买力下，对电视、智能手机等电子产品的需求减缓，这会对面板的需求产生一定的负面影响，但并非导致全球面板业全面过剩最根本的原因。
产能过快增长是根本原因
孙海红认为，全球面板业出现过剩最根本的原因是前期产能的过快增长，加剧了供需矛盾。据悉，中国企业近几年非常激进地扩张产能，随着2014、2015年新增生产线陆续投产，面板产能急剧增加，导致行业陷入供给过剩局面。
这里值得一提的是，前几年，面板业由于长期受到“缺芯少屏”而制约其发展，为了缓解产业布局不平衡的现状，工信部下发了《电子信息制造业“十二五”发展规划》，明确要求平板电视面板自给率达到80%以上。
有业内人士认为，正是在这一产业振兴政策的推动，面板厂商开始大范围地建厂运动。
贺在华表示，除了全球区域经济问题这个宏观原因，全球面板业出现过剩的具体原因还有以下几点，首先，电视产业增速放缓，为减少库存，电视产业调整了采购计划，导致面板需求减少。
据群智咨询提供的数据显示，2015年上半年全球液晶电视市场出货同比下降3%，但电视面板出货同比增长11.6%。据公开数据显示，截止到第二季度末，全球品牌库存周数高达7~8周。
传统的大尺寸电视出货量一直在低位增长。根据IHS Display Search数据，从2012年到2014年，中国智能手机销量从16.5亿台突破到20.1亿台增长约25%，平板类则基本实现了翻倍从1710万台增长到3350万台，而传统中的大尺寸电视则增长缓慢，2012年2.3亿台到2014年也仅有2.5亿台，同时未来几年仍将维持较低的增长率。
其次，面板厂商调整产能分配，其他产能转移至电视面板，又将增加产能。
群智咨询分析，由于IT市场需求持续衰退，第2季部分面板厂商逐渐调整产能分配，将6代线以上IT产能逐步转至到TV面板上，加上中国大陆新增产能的加入，受此影响，上半年TV面板产能面积比去年同期增加12.5%。
最后，手机端市场增速放缓，消费者购买力下降制约了需求增长，无法大尺寸消化产能。
公开数据显示，上半年全球智能手机市场出货同比增长11.6%，其中中国智能手机市场出货同比下降3.4%，而从全球面板供应来看，上半年LTPS(含OLED)面板产能同比增长20.8%，而预计2015年全球LTPS产能供需比约为40%。
价格战不可避免调整成为必要
在面板业持续产能过剩背景下，孙海红认为，业内企业为消化库存必然要打一场价格战，面板价格被拉低，企业利润被侵蚀，进而将引起全球面板产业的新一轮洗牌，全球面板产业的竞争业态或将发生改变。
正如群智咨询分析，预计市场全面价格下降的速度将快速侵蚀面板厂的利润，第4季度，部分面板厂的主流产品都将面临亏损临界点。
群智咨询分析，以32英寸HD面板为例，Opencell面板均价从年初的94美金迅速下降到7月的76美金，降幅高达18%。同时，32英寸价格下降在市场上会产生蝴蝶效应，当然也带动其他各尺寸价格逐渐下滑。
贺在华则表示，面板产能过剩的原因，一方面，面板产能过剩，容易引发面板供应市场的恶性竞争，影响企业盈利。另一方面，产能过剩有利于企业的转型升级，面板厂商可以生产高附加值产品，优化产品结构，提升产品组合竞争力。将产品与高端技术相融合，增加高端产品的产量。
据笔者了解，国内面板巨头例如京东方、中电熊猫等液晶面板厂商从2017年前后，将陆续启动高精细中小型液晶面板生产工厂。
不会创新的企业不是好企业，当然，对于面板业来说，面对产能过剩的状况，要想在竞争中立于不败之地，企业做出调整也是大势所趋。
贺在华认为，首先，提高产品竞争力，开发差异化技术，将产品由低端向高端科技化转变。另外，要抓住此次物联网和智能化发展的机遇，开辟新市场，转移过剩产能。当然还要充分挖掘市场内需，进一步细分市场来缓解产能过剩压力。
“面板企业要苦练管理内功与研发内功。”孙海红对记者说，不仅要加强与国外企业的合作，加大技术研发，加快产品创新，通过差异化定位，避免在中低端市场上过度竞争。而且要调整产品线结构，未来将投资转向细分市场，避开一些过热的红海。
笔者了解到，过去，夏普、JDI及LG显示器被称为高精细中小型液晶面板市场的三雄。而如今，中国接连涌现出不少新兴面板厂商，并以迅猛的势头紧追“三雄”。
“跑马圈地”扩产导致需求趋缓
据HIS Display Search统计，中国大陆面板在全球面板市场的占比从2012年的20%增加到2013年的25%。
有媒体报道称，今年，国内多条高世代液晶面板生产线相继宣布投产消息，中电熊猫南京8.5代线投产，京东方重庆8.5代线投产，华星光电深圳第二条8.5代线首片55英寸面板点亮，创下同一月内液晶面板行业最大产能增产记录。
据拓墣产业研究所预测，2015年中国或将有8条8.5代线同时量产，成为全球重要的面板生产基地，届时全球面板产能供求矛盾或会更为突出。
根据国家发展改革委、工业和信息化部发布的《2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划》，到2016年，中国新型显示产业按面积计算出货量达到世界第二，全球市场占有率超过20%，产业总体规模超过3000亿元。
然而，全球面板需求也开始出现趋缓的态势。根据HIS Display Search的最新数据，2015年一季度全球面板出货量同比增长3.1%，而二季度出货量则预计同比下降1.4%。2015年上半年全球面板市场呈现走低态势。
据业内人士认为，面板业供需失衡，应警惕全球面板市场全面过剩。
“目前面板业的发展现状是市场供需不平衡，导致面板价格下降，从而影响面板生厂商盈利。”中投顾问高级研究员贺在华在接受《中国产经新闻》记者采访时强调，从智能手机市场来看，预计今年供需比将为40%，市场供大于求，以5.5英寸FHD面板价格为例，今年年初到7月份，价格降幅达26%;从电视面板市场来看，部分面板厂商将6代线以上IT产能转移至电视面板，加剧产能过剩局面，以32英寸HD面板价格为例，今年年初到7月份，降幅达18%。”
据群智咨询分析称，当前全球区域经济问题凸显，欧洲经济景气度逐步下滑，中国经济仍处于结构调整的“新常态”，南美等新兴市场和国家受到美元汇率波动影响，消费购买力下降，这是影响面板市场的主要原因。
华商书院产业研究院总监孙海红在接受《中国产经新闻》记者采访时说，全球经济的不景气，导致消费者购买力下，对电视、智能手机等电子产品的需求减缓，这会对面板的需求产生一定的负面影响，但并非导致全球面板业全面过剩最根本的原因。
产能过快增长是根本原因
孙海红认为，全球面板业出现过剩最根本的原因是前期产能的过快增长，加剧了供需矛盾。据悉，中国企业近几年非常激进地扩张产能，随着2014、2015年新增生产线陆续投产，面板产能急剧增加，导致行业陷入供给过剩局面。
这里值得一提的是，前几年，面板业由于长期受到“缺芯少屏”而制约其发展，为了缓解产业布局不平衡的现状，工信部下发了《电子信息制造业“十二五”发展规划》，明确要求平板电视面板自给率达到80%以上。
有业内人士认为，正是在这一产业振兴政策的推动，面板厂商开始大范围地建厂运动。
贺在华表示，除了全球区域经济问题这个宏观原因，全球面板业出现过剩的具体原因还有以下几点，首先，电视产业增速放缓，为减少库存，电视产业调整了采购计划，导致面板需求减少。
据群智咨询提供的数据显示，2015年上半年全球液晶电视市场出货同比下降3%，但电视面板出货同比增长11.6%。据公开数据显示，截止到第二季度末，全球品牌库存周数高达7~8周。
传统的大尺寸电视出货量一直在低位增长。根据IHS Display Search数据，从2012年到2014年，中国智能手机销量从16.5亿台突破到20.1亿台增长约25%，平板类则基本实现了翻倍从1710万台增长到3350万台，而传统中的大尺寸电视则增长缓慢，2012年2.3亿台到2014年也仅有2.5亿台，同时未来几年仍将维持较低的增长率。
其次，面板厂商调整产能分配，其他产能转移至电视面板，又将增加产能。
群智咨询分析，由于IT市场需求持续衰退，第2季部分面板厂商逐渐调整产能分配，将6代线以上IT产能逐步转至到TV面板上，加上中国大陆新增产能的加入，受此影响，上半年TV面板产能面积比去年同期增加12.5%。
最后，手机端市场增速放缓，消费者购买力下降制约了需求增长，无法大尺寸消化产能。
公开数据显示，上半年全球智能手机市场出货同比增长11.6%，其中中国智能手机市场出货同比下降3.4%，而从全球面板供应来看，上半年LTPS(含OLED)面板产能同比增长20.8%，而预计2015年全球LTPS产能供需比约为40%。
价格战不可避免调整成为必要
在面板业持续产能过剩背景下，孙海红认为，业内企业为消化库存必然要打一场价格战，面板价格被拉低，企业利润被侵蚀，进而将引起全球面板产业的新一轮洗牌，全球面板产业的竞争业态或将发生改变。
正如群智咨询分析，预计市场全面价格下降的速度将快速侵蚀面板厂的利润，第4季度，部分面板厂的主流产品都将面临亏损临界点。
群智咨询分析，以32英寸HD面板为例，Opencell面板均价从年初的94美金迅速下降到7月的76美金，降幅高达18%。同时，32英寸价格下降在市场上会产生蝴蝶效应，当然也带动其他各尺寸价格逐渐下滑。
贺在华则表示，面板产能过剩的原因，一方面，面板产能过剩，容易引发面板供应市场的恶性竞争，影响企业盈利。另一方面，产能过剩有利于企业的转型升级，面板厂商可以生产高附加值产品，优化产品结构，提升产品组合竞争力。将产品与高端技术相融合，增加高端产品的产量。
据笔者了解，国内面板巨头例如京东方、中电熊猫等液晶面板厂商从2017年前后，将陆续启动高精细中小型液晶面板生产工厂。
不会创新的企业不是好企业，当然，对于面板业来说，面对产能过剩的状况，要想在竞争中立于不败之地，企业做出调整也是大势所趋。
贺在华认为，首先，提高产品竞争力，开发差异化技术，将产品由低端向高端科技化转变。另外，要抓住此次物联网和智能化发展的机遇，开辟新市场，转移过剩产能。当然还要充分挖掘市场内需，进一步细分市场来缓解产能过剩压力。
“面板企业要苦练管理内功与研发内功。”孙海红对记者说，不仅要加强与国外企业的合作，加大技术研发，加快产品创新，通过差异化定位，避免在中低端市场上过度竞争。而且要调整产品线结构，未来将投资转向细分市场，避开一些过热的红海。
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