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机床行业下行压力加大何时探底成关注焦点
来源:中国数控机床网
7月2425日，2015中国机床工具工业协会理事长工作会议在宝鸡召开，会议由中国机床工具工业协会轮值理事长、秦川机床工具集团股份公司董事长龙兴元主持，轮值理事长(7月26日始为当值理事长)济南二机床集团有限公司董事长张志刚、轮值理事长北京北一机床股份有限公司董事长王旭，及理事长、副理事长单位相关负责人等共60余人参加了会议。
会上，中国机床工具工业协会常务副理事长兼秘书长陈惠仁作行业经济运行及市场变化特点分析报告，陈惠仁通过具体翔实的统计数据对行业现状进行了分析判断，向与会者提出了值得关注的最新市场变化，并对今明两年行业发展态势进行了基本预估。
机床工具行业此轮下行始于2011年下半年，至今已整整4年。这4年中行业的现状发生了哪些变化?呈现出怎样的特征?陈惠仁在报告中对眼下行业发展做了四点基本判断。
行业运行四点基本判断
第一，行业主体仍然处于下行区间，并且下行压力进一步加大。根据中国机床工具工业协会统计数据，无论是全行业，还是细分到金属切削机床、金属成形机床以及工量具子行业，今年15月行业主要经济指标累计值同比下降，即主营业务收入以及利润总额都在下降。全行业主营业务收入同比下降4.3%，利润同比下降17.8%，库存同比上升3.5%，订单同比下降5.9%，其中金切机床利润总额下降最大，行业惟一的亮点是金属成形机床新增订单同比在上升。
陈惠仁指出，特别值得注意的是，几个子行业变化明显，一些之前表现强势的子行业呈现下行趋势。比如前几年相对稳定的工具行业，今年上半年开始呈现下降态势此外一直表现抗跌的金属成形机床今年上半年也开始出现下降态势。
第二，行业需求总量明显减少，需求结构显著升级的市场变化特征日益明显。2011年行业下行伊始，行业发展即呈现需求总量减少，需求结构升级的趋势，现在看，这个特征越来越明显。根据中国机床工具工业协会统计数据，20112014年，中国机床消费市场总量一直在下降，在总量下降的同时，需求结构显著升级。
陈惠仁总结，需求升级主要体现在三个方面，即自动化、客户化、换挡升级。以某用户行业4年来进口加工中心的数据为例，该行业4轴以下加工中心在进口加工中心总量占比逐年下降，从2011年的占比51%下降为2014年的22.2%。这一方面反映了用户行业需求升级，另一方面也表明国产加工中心快速进步，在一定程度上实现了替代进口。
第三，多方面的行业结构分化开始显现。多年来，业界一直有国有、私营、外资三分天下的说法，但是这种格局已经被悄然打破。根据国家统计局和海关数据，2014年全行业主体构成情况，私营企业主营业务收入行业占比已经接近80%，利润占比超过80%，出口占比接近60%，私营企业数量占比达到80%。再看一下从2011年到2014年的数据变化，无论是全行业，还是金属加工、工具量具子行业，国有企业主营业务收入、利润总额和企业数量都呈大幅下降趋势，外资企业也在下降，只是幅度较小，个别指标微弱上升，而同一时期，私营企业无论是主营业收入，还是利润总额、企业数量都呈现显著上升趋势。
数据表明，私营经济已经是机床行业的绝对主体，国营和外资则各有长短。可见，在经济下行的大环境中，不利于国有体制的发挥。陈惠仁总结，4年来，受冲击最大的是两个群体，一是长期占据市场主导地位的大企业，一个是处于行业价值链最低端的小微企业，与此同时，部分民营企业逆势上扬，显示强劲的增长实力，这种变化是结构性的。
此外行业的结构分化是多方面的。根据中国机床工具工业协会20112014年金加机床主体构成变化情况统计数据，2012年，金切和成形产出和增长率开始明显分化，成形明显优于金切。另外，金切机床2014年和2011年主要指标的对比，无论主营业务收入还是利润总额都是大幅下降，而成形机床的主营业务收入下降很小，利润总额下降幅度也远远小于金切机床。
第四，行业转型调整过程中呈现积极变化。一个直接的表现就是行业数控化率大大提升，2011年我国机床产值数控化率是64.2%，2014年达到75.3%。另外，市场结构也出现显著变化。2011年出口在整体市场中占比8.5%，2014年这一比例上升到13.9%。除了这种产业结构的积极变化，陈惠仁强调，行业企业用户意识普遍增强，为重点领域提供服务的能力不断提高等，都是在行业下行区间呈现的积极信号。
值得关注的最新市场变化
机床市场发生的变化，也在不断呈现新的趋势。陈惠仁认为，首先，中国经济的重化工业高速发展阶段，已经趋于结束，对机床工具市场产生显著影响，尤其是对重型机床市场影响巨大。其次，国家经济发展动力的结构性变化，对中国机床消费市场也产生重要影响。从2011年开始，消费连续4年开始超过投资，成为第一拉动力。例如受益于智能手机市场的火爆，立式加工中心市场这两年逆势上扬。再如汽车，用于消费的乘用车市场明显优于用于投资的商用车市场。这些变化都表明，随着中国经济结构的逐步调整，消费品制造形成的拉动力将越来越强。
陈惠仁强调，今年上半年用户市场有两个变化需关注。一是汽车市场产销量显著下降，上半年汽车产量增长2.6%，回落6.9个百分点，销量增长1.4%，回落7个百分点，特别是6月份，产销双下降，汽车一直是机床行业稳定的用户市场，今年的下行多年未见。二是手机市场也开始下跌，根据国统局数据，今年一季度手机市场是负增长，同比下降13.6%。
对未来走势持稳健判断居多
7月15日国家统计局发布数据，我国上半年GDP增长7%，对此评价是中国经济成功稳住阵脚。陈惠仁指出，对行业未来走势，现在有不同看法，乐观的看法是经济正从底部开始爬升，稳健的看法是今明两年是新常态下的艰难期，经济可能明年年中探底，然后缓慢回升。
事实上，我国经济发展的突出问题还是结构失衡，具体表现为经济资源脱实向虚，只有扭转这种局面，经济的回升才有基础。这个扭转需要时间，不可能一蹴而就。基于这一判断，陈惠仁对行业今明两年的基本估计是：第一，中国机床消费市场的基本特征和变化趋势将更加明显第二，行业运行还将承受更大的下行压力第三，市场格局、企业竞争的结构性分化将进一步显现第四，政府和企业的积极作为将有效对冲下行压力。
会上，中国机床工具工业协会常务副理事长兼秘书长陈惠仁作行业经济运行及市场变化特点分析报告，陈惠仁通过具体翔实的统计数据对行业现状进行了分析判断，向与会者提出了值得关注的最新市场变化，并对今明两年行业发展态势进行了基本预估。
机床工具行业此轮下行始于2011年下半年，至今已整整4年。这4年中行业的现状发生了哪些变化?呈现出怎样的特征?陈惠仁在报告中对眼下行业发展做了四点基本判断。
行业运行四点基本判断
第一，行业主体仍然处于下行区间，并且下行压力进一步加大。根据中国机床工具工业协会统计数据，无论是全行业，还是细分到金属切削机床、金属成形机床以及工量具子行业，今年15月行业主要经济指标累计值同比下降，即主营业务收入以及利润总额都在下降。全行业主营业务收入同比下降4.3%，利润同比下降17.8%，库存同比上升3.5%，订单同比下降5.9%，其中金切机床利润总额下降最大，行业惟一的亮点是金属成形机床新增订单同比在上升。
陈惠仁指出，特别值得注意的是，几个子行业变化明显，一些之前表现强势的子行业呈现下行趋势。比如前几年相对稳定的工具行业，今年上半年开始呈现下降态势此外一直表现抗跌的金属成形机床今年上半年也开始出现下降态势。
第二，行业需求总量明显减少，需求结构显著升级的市场变化特征日益明显。2011年行业下行伊始，行业发展即呈现需求总量减少，需求结构升级的趋势，现在看，这个特征越来越明显。根据中国机床工具工业协会统计数据，20112014年，中国机床消费市场总量一直在下降，在总量下降的同时，需求结构显著升级。
陈惠仁总结，需求升级主要体现在三个方面，即自动化、客户化、换挡升级。以某用户行业4年来进口加工中心的数据为例，该行业4轴以下加工中心在进口加工中心总量占比逐年下降，从2011年的占比51%下降为2014年的22.2%。这一方面反映了用户行业需求升级，另一方面也表明国产加工中心快速进步，在一定程度上实现了替代进口。
第三，多方面的行业结构分化开始显现。多年来，业界一直有国有、私营、外资三分天下的说法，但是这种格局已经被悄然打破。根据国家统计局和海关数据，2014年全行业主体构成情况，私营企业主营业务收入行业占比已经接近80%，利润占比超过80%，出口占比接近60%，私营企业数量占比达到80%。再看一下从2011年到2014年的数据变化，无论是全行业，还是金属加工、工具量具子行业，国有企业主营业务收入、利润总额和企业数量都呈大幅下降趋势，外资企业也在下降，只是幅度较小，个别指标微弱上升，而同一时期，私营企业无论是主营业收入，还是利润总额、企业数量都呈现显著上升趋势。
数据表明，私营经济已经是机床行业的绝对主体，国营和外资则各有长短。可见，在经济下行的大环境中，不利于国有体制的发挥。陈惠仁总结，4年来，受冲击最大的是两个群体，一是长期占据市场主导地位的大企业，一个是处于行业价值链最低端的小微企业，与此同时，部分民营企业逆势上扬，显示强劲的增长实力，这种变化是结构性的。
此外行业的结构分化是多方面的。根据中国机床工具工业协会20112014年金加机床主体构成变化情况统计数据，2012年，金切和成形产出和增长率开始明显分化，成形明显优于金切。另外，金切机床2014年和2011年主要指标的对比，无论主营业务收入还是利润总额都是大幅下降，而成形机床的主营业务收入下降很小，利润总额下降幅度也远远小于金切机床。
第四，行业转型调整过程中呈现积极变化。一个直接的表现就是行业数控化率大大提升，2011年我国机床产值数控化率是64.2%，2014年达到75.3%。另外，市场结构也出现显著变化。2011年出口在整体市场中占比8.5%，2014年这一比例上升到13.9%。除了这种产业结构的积极变化，陈惠仁强调，行业企业用户意识普遍增强，为重点领域提供服务的能力不断提高等，都是在行业下行区间呈现的积极信号。
值得关注的最新市场变化
机床市场发生的变化，也在不断呈现新的趋势。陈惠仁认为，首先，中国经济的重化工业高速发展阶段，已经趋于结束，对机床工具市场产生显著影响，尤其是对重型机床市场影响巨大。其次，国家经济发展动力的结构性变化，对中国机床消费市场也产生重要影响。从2011年开始，消费连续4年开始超过投资，成为第一拉动力。例如受益于智能手机市场的火爆，立式加工中心市场这两年逆势上扬。再如汽车，用于消费的乘用车市场明显优于用于投资的商用车市场。这些变化都表明，随着中国经济结构的逐步调整，消费品制造形成的拉动力将越来越强。
陈惠仁强调，今年上半年用户市场有两个变化需关注。一是汽车市场产销量显著下降，上半年汽车产量增长2.6%，回落6.9个百分点，销量增长1.4%，回落7个百分点，特别是6月份，产销双下降，汽车一直是机床行业稳定的用户市场，今年的下行多年未见。二是手机市场也开始下跌，根据国统局数据，今年一季度手机市场是负增长，同比下降13.6%。
对未来走势持稳健判断居多
7月15日国家统计局发布数据，我国上半年GDP增长7%，对此评价是中国经济成功稳住阵脚。陈惠仁指出，对行业未来走势，现在有不同看法，乐观的看法是经济正从底部开始爬升，稳健的看法是今明两年是新常态下的艰难期，经济可能明年年中探底，然后缓慢回升。
事实上，我国经济发展的突出问题还是结构失衡，具体表现为经济资源脱实向虚，只有扭转这种局面，经济的回升才有基础。这个扭转需要时间，不可能一蹴而就。基于这一判断，陈惠仁对行业今明两年的基本估计是：第一，中国机床消费市场的基本特征和变化趋势将更加明显第二，行业运行还将承受更大的下行压力第三，市场格局、企业竞争的结构性分化将进一步显现第四，政府和企业的积极作为将有效对冲下行压力。
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