中国机电产品进出口商会-船舶行业前七个月形势分析与下半年发展趋势

出口船舶以加工贸易方式的船舶出口占绝大多数，亚洲和欧洲是主要出口市场，非洲和大洋洲市场占比增加。散货船的出口占半数以上；浙江省的出口产品出口继续在全国省市排名中名列前茅。进口船舶以一般贸易方式为主，租赁贸易方式的比例在增加，亚洲和欧洲市场是我国进口船舶主要市场，进口船舶产品主要是供拆卸的船舶及其他浮动结构体和散货船，北京市在全国经营进口船舶产品的省市中排名首位。

预计今年下半年，我国船舶产品进出口仍然会保持增长的趋势。

1-7月，我国船舶配套设备出口基本呈现增长的态势，出口额11.91亿美元，出口同比增长7.34%。1-7月，我国船舶配套设备进口额27.36亿美元，进口同比增长5.4%。根据目前市场形势观察，预计今后几个月我国船舶配套设备进出口仍然是继续增长的趋势。

二、经济运行的主要特点

　　（一）抓住市场回暖机遇，积极承接订单

　　1-7月份，我国船舶企业抓住市场回暖的契机，积极承接订单，新船成交量大幅回升。统计数据显示，1-7月份，我国月均成交新船订单接近500万载重吨，超过金融危机发生当年2008年月均成交量。

　　新船订单继续投向建造技术先进、质量可靠的优势企业，1-7月份，我国45个重点监测造船企业获得的新船订单占全国新承接订单总量的89.4%。

　　（二）重点监测企业利润总额继续增长

　　1-7月，全国83家重点监测船舶企业（含船舶配套企业）完成工业总产值1983.5亿元，同比增长13.53%；完成工业增加值527.2亿元，同比增长13.53%；实现主营业务收入1611.2亿元，同比增长14.2%；利润总额166.4亿元，同比增长24.55%。

　　三、经济运行中存在的主要问题

　　（一）出口船舶面临多重压力，前景堪忧

出口船舶订单减少。例如某船企自从2009年至2010年7月份，只承接了5艘国内船舶，没有承接到出口的商船，只承接到少量的出口钢质渔业船舶。

出口成交价格下滑。根据船企反映，成交的多用途船船舶一般比2007年和2008年上半年船价降低20%甚至以上。出口成本上升。一方面是原材料涨价，特别是钢材铜材以及制成品，另外一方面是劳动力成本上升10%左右。船舶产品一方面在降低价格，另一方面成本在上升，行业新船订单利润水平在-5%？5%之间，即尽最大努力可以达到5%，稍有不慎即可能超过亏损5%。

目前，随着国际经济的恢复，对船舶的需求也逐步增加，但是由于目前船价已触底，船东超底价买船，船厂无力承担没有利润空间之苦。因此，尽管船东询价不少，但成交比较困难。船厂除非为生存所逼不得不在低于成本线之下承接船舶，一般仍要观望。

船舶行业在2012-2015年走入低谷已经是不争的事实，因此无法研究企业能承受的人民币升值情况。欧元贬值影响，目前船舶出口多采用美元结算，有部分进口物资采用欧元结算，因此欧元贬值对反而是有利无害。贸易摩擦目前对船舶出口没有出现大的影响。

（二）船用配套企业接单难，竞争激烈

金融危机爆发以来，受船舶市场大幅下滑的影响，船舶配套设备需求同步下降，加之国外主机厂低价向我国大量出口低速柴油机，对我国柴油机制造业形成了巨大冲击，企业接单困难。

国外船用设备企业的低价竞争引发低速柴油机价格大幅下跌，此外，中速柴油机、船用曲轴、甲板机械、船用发电机等主要船用设备也面临国外设备的低价冲击，本土化装船率有下降的趋势。

　　（三）修船价格水平严重偏低，影响行业发展

今年以来，一些修船企业为了争夺订单采取了低价接单，致使中国修船价格水平严重偏低。主要原因：一是金融危机以来造船市场低迷，许多造船企业转向修船市场，加上前几年新建的修船设施陆续投产，使得修船业出现了严重的产能过剩；二是航运市场低迷造成船东流动资金紧张，减少常规船舶修理工作量，大工程修理量业务明显下降；三是拆船市场火爆，改装船市场萎缩，造成修船市场僧多粥少。

1-7月份，我国重点监测企业坞修艘数2435艘，同比上升14.8%，销售收入同比却大幅下降，下降幅度最多的达到37%。

四、市场预测

7月份，全球市场一改以往散货船独大的格局。散货船订单从6月份成交700多万载重吨跌至7月份成交400万载重吨；油船成交吨位今年首次超过散货船，超过总成交吨位的四成；集装箱船市场在经历了20多个月的冰封期后，迎来了久违的订单反弹，7月份成交32艘集装箱船订单，平均单船规模在6200TEU左右。新船价格稳定上升，7月底船价综合指数收报142点，自三月份以来连续5个月上涨。专家预计，下半年集装箱船和油船订单都会进一步改善，而散货船受运价大幅下跌的影响，将会高位回落。

　　考虑到船队更新淘汰的刚性需求，专家认为未来中小型散货船需求仍会旺盛。但由于其进入门槛较低、订单竞争激烈。此外，全球的船舶融资市场还没有明显的恢复迹象。今年上半年，全球金融机构只发放了98亿美元的造船融资贷款，远低于2009年同期188亿美元的水平，部分订单的落实受到制约。

　　船用钢材市场方面，受到国家淘汰落后产能政策的影响，船用钢材价格从7月底开始止跌反弹，但由于产能过剩的牵制，三季度船用钢材价格将在目前价位小幅波动。

　　下半年，我国船舶工业主要经济指标仍将保持两位数的增长，预计全年造船完工量将有望达到5500万载重吨，新承接船舶订单约4500万载重吨，年底手持船舶订单将下降到17500万载重吨左右。

对于大型和超大型船企，由于今年下半年和明年的订单比较饱满，经营压力较小；然而对于大部分中小船企，特别是新兴的中小船企，由于对行业缺乏了解、缺少市场和客户、盲目建造等经营等方面原因，生存面临较大压力。

五、建议

　　船舶行业加强行业自律，共同研究协调解决当前船舶配套和修理业出现的相关问题。

针对目前国际船舶市场形势，船企采取的应对措施：应对新船订单低利润时代的到来，主要是抓紧内部管理，在生产过程中减少浪费，生产设计中优化流程，在采购过程中比价采购等等。

船舶分会

二？一？年八月三十一日

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船舶行业前七个月形势分析与下半年发展趋势

时间:2010-08-31 00:00:00

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