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上半年我国电子信息制造业发展呈向好态势
来源:CCCME
今年上半年，我国电子信息制造业发展企稳回升，呈现向好态势。在全球新冠疫情冲击下，一季度产业发展出现罕见的负增长，随着全球重点地区供应链企稳以及国内企业复工复产，1-5月产业主要指标均转负为正。
赛迪智库表示，预计上半年行业增加值增速将保持在5%左右，营业收入增长转负为正，利润将保持10%以上的高速增长。若无重大不确定因素，预计下半年产业将呈现平稳较快增长，展望全年，行业增加值增速预计为6%-10%，营业收入增速为5%左右，利润增速保持10%左右 。下半年，应紧抓“新基建”建设和消费电子升级换代两大机遇，防范智能终端海外市场萎缩、全球供应链局部中断和美国出口管制升级三大风险。
产业增速由负转正
“一季度产业发展出现负增长，随着全球重点地区供应链企稳以及国内企业复工复产，二季度以来，行业增加值增速实现快速企稳增长，营业收入增长由负转正，利润额在去年较低基数上实现了快速增长。”赛迪智库电子信息研究所所长温晓君表示。
工信部发布数据显示，5月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长10.8%，增速同比增加0.2个百分点。1—5月，规模以上电子信息制造业增加值同比增长3.7%。总体来看，1—5月，我国规模以上电子信息制造业实现营收利润双增长。其中，营业收入同比增长1.3%，利润总额同比大增34.7%。
“出口局面向好，5月以来出现正增长。”温晓君表示，出口方面以集成电路为代表，年初的负增长局面开始出现逆转。固定资产投资由负转正，5月增长形势喜人。
温晓君表示,1-5月，电子信息制造业累计实现出口交货值19949.8亿元，同比增长1.5%，逆转了4月之前的负增长局面，较同期工业出口负增长（-6.2%）相比凸显向好态势；3-5月单月增速均高于10%，体现出稳定增长势头。产品出口形势分化，集成电路出口一枝独秀。海关数据显示，1-4月，我国集成电路出口额324亿美元，同比增长8.8%，增速同比回落11.7个百分点；液晶显示板出口额56亿美元，同比下降19.5%，降幅比去年同期扩大10.1个百分点；手机出口额308亿美元，同比下降10.5%；笔记本电脑出口额214亿美元，同比下降1.2%。
此外，固定资产投资由负转正，5月增长形势喜人。“除了信息产业助力高技术制造业投资快速增长外，重大项目复工成为投资的重要推动力。” 温晓君表示，在复工复产工作组的积极推进下，长江存储、合肥长鑫、华星光电、京东方等集成电路、新型显示领域的重大项目稳步推进。
“1-5月，计算机产量实现小幅增长，手机产量受需求不足制约仍然是负增长，集成电路产量快速增长。” 温晓君表示，1-5月，我国集成电路产量935亿块，同比上升13.3%，增幅相比2019年同期提升14.5个百分点，其中，5月生产215亿块，同比增长3.4%。
温晓君表示，国内复工复产提前完成，为产业发展迎来窗口期。从产业环节看，电子信息制造业不同产业链环节和不同细分行业受疫情影响程度不一，研发设计等智力密集环节、集成电路等作业洁净度较高行业的复产复工速度较快。从主要地区看，广东、江苏、上海、四川等重点省市2月中旬便已实现大规模复工。
“整体来看，由于电子信息制造业产业链较长，重点企业能有效带动上下游复工复产，加快复工复产速度。目前电子信息行业平均复岗已基本完成，为进一步提升产量和恢复正常研发制造奠定了良好基础。在当前全球疫情持续蔓延的背景下，我国的有序复工复产，并维护好与日、韩等疫情防控相对稳定国家的产能和市场合作，将有利于把握疫情下产业格局调整的窗口期。” 温晓君说。
两大机遇助推行业平稳增长
“2020年下半年，在全球疫情蔓延对供应链分工体系不造成根本性影响、国内疫情不出现大规模二次爆发、中美产业对抗不激化的情形下，年内电子信息制造业发展将转向积极预期，在较为稳定的生产环境下实现平稳增长，重点城市在消费券等刺激推动下有望迎来数波反弹势头。” 赛迪智库电子信息研究所副所长李艺铭分析。
“在面临着统筹做好疫情防控和经济社会发展的大考、大战中，应紧抓‘新基建’建设和消费电子升级换代两大机遇” 李艺铭认为。
李艺铭表示，“新基建”带来信息基础建设新机遇。新型基础设施建设（简称“新基建”） 自3月份被明确提出、5月被写入2020年《政府工作报告》以来，各省市纷纷响应，目前已有数十个省市和重点城市出台政策支持新基建建设。
相关专家也表示，与传统基建相比，“新基建”以产业作为赋能对象，更突出支撑产业升级和鼓励应用先试，促进区域生产要素整合和协调发展，加快构建政府、企业和社会组织的多主体协同治理模式，创新多元化资金筹措施红利分享机制，为电子信息产业发展带来新机遇。
对此，赛迪智库预计，下半年，国家将进一步出台推动新型基础设施发展的有关指导意见，各省市相关政策和项目也将加速落地，进一步拉动5G、数据中心、人工智能、物联网及上下游产业发展，成为国内经济社会转型和创新发展的重要引擎。
除了“新基建”这个发展机遇外，超高清视频应用和5G手机换机有望释放消费电子市场新需求。
李艺铭表示，超高清视频产业链加速完善，融合新模式拓展应用空间。5月以来，工业和信息化部、国家广播电视总局联合印发《超高清视频标准体系建设指南（2020版）》和《部（局）省市共同推动超高清视频产业发展工作方案》，建立了超高清视频标准体系，明确年内各省市超高清视频发展重点任务。预计下半年超高清视频全产业链将进一步推动完善，有望开启“超高清+5G+AI”等融合应用新模式、新空间。同时，5G基站部署加速，5G手机换机需求快速开启。当前，全国5G基站规模部署已超过25万座，年内将建设完成55万座，覆盖全国所有地级市。随着5G新基建的持续推进和完善，我国5G手机出货量也呈现不断上升趋势。
赛迪智库预计，下半年，我国5G手机出货量将进一步加大 ，低端5G机型价格有望降至1500元，5G基站的加速部署和价格下降有望推动出现5G“换机潮”，进一步释放智能手机新一轮市场需求。
三大风险不容忽视
在获得发展机遇的同时，也会遇到各种风险和挑战，如何防范行业发展中遇到的风险，成为推动整个电子信息制造业发展的关键。
赛迪智库表示，智能终端产品海外市场或加速萎缩。新冠疫情给全球计算机（PC）、智能手机、彩电等智能终端产品销售带来了较强冲击，三大整机产品出货量均出现不同程度的下滑。
赛迪智库提醒，电子整机市场目前有两个现象值得关注：一是PC和智能手机进一步向品牌厂商集中，中小品牌竞争压力加大。二是智能手机、彩电的出口数量和金额变动走势出现分离。预计下半年，智能终端将持续受到供需端的双向挤压，类似巴塞罗那通信展等重大行业内展会将无法如期进行，势必影响5G手机等新品发布时效和市场反应，疫情持续蔓延在全球范围内敲响了供应链中断警钟。必须做好智能终端市场加速下滑的风险预案，加速国内供应链对接和内需市场开拓。
同时，全球疫情蔓延对供应链局部影响依然存在。今年以来，疫情在不同时间段给电子信息产品供应链带来了不同的风险点：2月份以前主要是人员、物流限制带来的产能供给不足，3月份是日韩疫情带来的材料、元器件大规模断供风险，4月以来欧美及全球疫情大爆发造成主要市场需求不足，并加大了产业链关键环节的海外“断供”风险。为此，必须持续跟踪重点厂商海外生产基地、重点环节和物料的生产情况，做好与相关厂商对接和重点风险预案。
此外，美国采取“实体清单”等打压措施继续升级。5月23日，美国商务部将我国33家企业和机构加入出口管制“实体清单”。此轮“实体清单”首次将国内网络信息安全市场排名第一的奇虎360纳入其中，并持续对人工智能领域创新企业实施重点打击，增加了云从科技、达闼科技等8家人工智能企业。短期内相关实体的供应链和市场受影响较小，但从长期看仍将受到基础软硬件的较强制约。
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