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双面夹击 光伏中下游企业生存艰难
来源:中国工业电器网
一季度，我国实现光伏装机3.3GW，为完成2015年17.8GW光伏装机目标增添了信心。业内人士对于行业未来的长期发展普遍持积极乐观态度，认为光伏行业的春天将至。但一些光伏中下游厂商对于8月份即将到来的多晶硅加工贸易手册期限表示了担忧。
目前，欧美新一轮“双反”和多晶硅“双反”、暂停加工贸易，使得我国光伏中下游企业受双头夹击，全国已有数百个100～300MW的电池组件生产企业处于无法生存的状态，牵涉全国30个省、300多个地级市、万亿元资产、百万人的就业、千万人的家庭和社区。日前，全联新能源商会与光伏中下游行业、企业联合呼吁，国家相关部门能够及早采取有效措施，在适当保护国内多晶硅产业发展的同时，更要照顾到光伏中下游企业的生存和发展空间，力促双赢，应继续延续加工贸易，给企业和行业政策上的定心丸。
“双反”让多晶硅企业生存艰难
2014年，全球光伏新增装机40GW以上，其中，我国光伏行业尤其是分布式光伏利好政策频传，被认为是分布式光伏的发展元年，实现了10.6GW装机规模，占据全球四分之一以上的市场。同时，招商银行、工商银行等金融机构逐步放开光伏行业信贷限制，中民投、恒大等携大笔资金投入光伏，光伏技术迎来新一轮的爆发，业界纷纷看好光伏行业。
2014年年初，商务部发布了对原产于美国、韩国、欧盟的进口太阳能级多晶硅反倾销、反补贴最终裁定公告，并对自欧盟进口太阳能级多晶硅采取贸易救济措施，我国加工贸易项下多晶硅进口量激增。据统计，2014年我国主流多晶硅企业盈利好转，其中，国内最大的多晶硅企业江苏中能多晶硅毛利率达到23.4%，大全新能源毛利率达23.7%，特变电工年毛利率增长到18.6%，已经具备了全球领先的成本竞争力，成本从“双反”之前的25～30美元/公斤降低到10～15美元/公斤。
但是，我国硅片行业在上游多晶硅与下游光伏电池组件之间求存，受到多方挤压，单独作为一个环节生存很难。以上游多晶硅企业为例，多数具有多晶硅与硅片的双重产能，并且往往是硅片产能大于多晶硅产能，使得硅片企业无米下锅。2014年，硅片产能位居全球首位的GCL保利协鑫多晶硅产量6.7万吨，硅片产出高达近13GW，但仍需要从美国进口5000多吨的多晶硅来填补其硅片产出不足。并且，GCL保利协鑫硅片产能据说通过改造可以提升到15GW，这将垄断国内和全球近40%的硅料和硅片市场。
不仅如此，光伏下游企业电池组件大厂多数拥有自己的硅片车间，纯硅片企业为了生存，纷纷转型出口高效单晶硅片。隆基、中环、卡姆丹克、晶龙、阳光能源等我国五大单晶硅片企业，2014年出口创汇达8亿美元，占总体硅片出口额的36%。五大单晶硅片企业的特点和竞争力在于差异化、价值、高端路线，成为这些单晶企业和行业免受常规多晶产品的同质化降价竞争，能够独善其身的缘由。
禁止加工贸易将使企业亏损
2014年8月，出于保护国内多晶硅行业正常竞争和贸易平稳发展的考虑，并进一步封堵我国贸易救济措施的漏洞，商务部暂停受理太阳能级多晶硅加工贸易进口业务申请，但考虑到下游企业，决定给予加工贸易一年的延缓期。目前，加工贸易手册临近失效期限，中下游厂商面临多晶硅加工贸易进口被封堵的威胁，以及由此带来的硅片、电池、组件毛利率大幅下降、企业陷入亏损等严重后果。
实际上，我国电池组件受欧美“双反”和多晶硅“双反”、加工贸易多重夹击，生存下来的电池组件企业大多具有出口和国家竞争力，出口占比高达80%左右。因此，中下游厂商目前陷入“不敢接单、不敢进口、不敢生产、不敢投资”的“四不敢”进退两难境地。目前，我国光伏中下游行业毛利率仅10%～15%，上游多晶硅行业毛利稍好于中下游，发展基本平衡，采用一般贸易方式后，很多企业盈利能力将大幅减弱甚至陷入亏损。据测算，加工贸易如果改用一般贸易，企业将增加关税（包括4%的关税及反倾销及反补贴税）、增值税及上述资金占用成本，其中尤其让企业无法承受的是增值税，这些税务成本将会使企业采购成本至少上升18%以上，进而导致硅片成本增加8%以上，组件成本至少增加4%。成本增加将使企业完全失去国际竞争力，下游行业整体盈利能力将大幅减弱，禁止加工贸易将使得这些企业再次陷入零利润甚或亏损境地。
多晶硅原料依赖进口
同时，我国光伏下游硅片、电池、组件年出口额远大于原料进口额，2014年，下游硅片、电池组件总出口额达150多亿美元，而同期硅料进口额约20亿美元。并且，光伏下游产业带动了国内就业，就业人数是上游的十几倍，投资额也远大于上游。如果下游受亏损减产或者转移产能后，与上游产业相比损失更大，会反过来连累上游原料企业盈利，最终伤害产业整体发展。
目前，我国海外进口硅料普遍工艺性能稳定，纯度较高，使高效P型硅片具备发展空间，高效N型硅片性能更稳定，但国内多晶硅质量上无法满足要求。英利、天合、晶澳、隆基、中环等是前几大多晶硅进口商，而国内高效产品也是出自这几家主要供应商，其多晶硅料严重依赖海外进口。一旦关闭加工贸易，这些厂商将不得不采用一般贸易方式高价进口硅料，这将导致高效光伏产品的成本增加，不利于我国高效产品供应商提高其国际竞争力，将进一步拉大我国在高效产品上与海外厂商之间的差距。事实说明，禁止加工贸易将弱化高效产品的国际竞争力，建议应延续加工贸易政策，给企业和行业一颗定心丸。
目前，欧美新一轮“双反”和多晶硅“双反”、暂停加工贸易，使得我国光伏中下游企业受双头夹击，全国已有数百个100～300MW的电池组件生产企业处于无法生存的状态，牵涉全国30个省、300多个地级市、万亿元资产、百万人的就业、千万人的家庭和社区。日前，全联新能源商会与光伏中下游行业、企业联合呼吁，国家相关部门能够及早采取有效措施，在适当保护国内多晶硅产业发展的同时，更要照顾到光伏中下游企业的生存和发展空间，力促双赢，应继续延续加工贸易，给企业和行业政策上的定心丸。
“双反”让多晶硅企业生存艰难
2014年，全球光伏新增装机40GW以上，其中，我国光伏行业尤其是分布式光伏利好政策频传，被认为是分布式光伏的发展元年，实现了10.6GW装机规模，占据全球四分之一以上的市场。同时，招商银行、工商银行等金融机构逐步放开光伏行业信贷限制，中民投、恒大等携大笔资金投入光伏，光伏技术迎来新一轮的爆发，业界纷纷看好光伏行业。
2014年年初，商务部发布了对原产于美国、韩国、欧盟的进口太阳能级多晶硅反倾销、反补贴最终裁定公告，并对自欧盟进口太阳能级多晶硅采取贸易救济措施，我国加工贸易项下多晶硅进口量激增。据统计，2014年我国主流多晶硅企业盈利好转，其中，国内最大的多晶硅企业江苏中能多晶硅毛利率达到23.4%，大全新能源毛利率达23.7%，特变电工年毛利率增长到18.6%，已经具备了全球领先的成本竞争力，成本从“双反”之前的25～30美元/公斤降低到10～15美元/公斤。
但是，我国硅片行业在上游多晶硅与下游光伏电池组件之间求存，受到多方挤压，单独作为一个环节生存很难。以上游多晶硅企业为例，多数具有多晶硅与硅片的双重产能，并且往往是硅片产能大于多晶硅产能，使得硅片企业无米下锅。2014年，硅片产能位居全球首位的GCL保利协鑫多晶硅产量6.7万吨，硅片产出高达近13GW，但仍需要从美国进口5000多吨的多晶硅来填补其硅片产出不足。并且，GCL保利协鑫硅片产能据说通过改造可以提升到15GW，这将垄断国内和全球近40%的硅料和硅片市场。
不仅如此，光伏下游企业电池组件大厂多数拥有自己的硅片车间，纯硅片企业为了生存，纷纷转型出口高效单晶硅片。隆基、中环、卡姆丹克、晶龙、阳光能源等我国五大单晶硅片企业，2014年出口创汇达8亿美元，占总体硅片出口额的36%。五大单晶硅片企业的特点和竞争力在于差异化、价值、高端路线，成为这些单晶企业和行业免受常规多晶产品的同质化降价竞争，能够独善其身的缘由。
禁止加工贸易将使企业亏损
2014年8月，出于保护国内多晶硅行业正常竞争和贸易平稳发展的考虑，并进一步封堵我国贸易救济措施的漏洞，商务部暂停受理太阳能级多晶硅加工贸易进口业务申请，但考虑到下游企业，决定给予加工贸易一年的延缓期。目前，加工贸易手册临近失效期限，中下游厂商面临多晶硅加工贸易进口被封堵的威胁，以及由此带来的硅片、电池、组件毛利率大幅下降、企业陷入亏损等严重后果。
实际上，我国电池组件受欧美“双反”和多晶硅“双反”、加工贸易多重夹击，生存下来的电池组件企业大多具有出口和国家竞争力，出口占比高达80%左右。因此，中下游厂商目前陷入“不敢接单、不敢进口、不敢生产、不敢投资”的“四不敢”进退两难境地。目前，我国光伏中下游行业毛利率仅10%～15%，上游多晶硅行业毛利稍好于中下游，发展基本平衡，采用一般贸易方式后，很多企业盈利能力将大幅减弱甚至陷入亏损。据测算，加工贸易如果改用一般贸易，企业将增加关税（包括4%的关税及反倾销及反补贴税）、增值税及上述资金占用成本，其中尤其让企业无法承受的是增值税，这些税务成本将会使企业采购成本至少上升18%以上，进而导致硅片成本增加8%以上，组件成本至少增加4%。成本增加将使企业完全失去国际竞争力，下游行业整体盈利能力将大幅减弱，禁止加工贸易将使得这些企业再次陷入零利润甚或亏损境地。
多晶硅原料依赖进口
同时，我国光伏下游硅片、电池、组件年出口额远大于原料进口额，2014年，下游硅片、电池组件总出口额达150多亿美元，而同期硅料进口额约20亿美元。并且，光伏下游产业带动了国内就业，就业人数是上游的十几倍，投资额也远大于上游。如果下游受亏损减产或者转移产能后，与上游产业相比损失更大，会反过来连累上游原料企业盈利，最终伤害产业整体发展。
目前，我国海外进口硅料普遍工艺性能稳定，纯度较高，使高效P型硅片具备发展空间，高效N型硅片性能更稳定，但国内多晶硅质量上无法满足要求。英利、天合、晶澳、隆基、中环等是前几大多晶硅进口商，而国内高效产品也是出自这几家主要供应商，其多晶硅料严重依赖海外进口。一旦关闭加工贸易，这些厂商将不得不采用一般贸易方式高价进口硅料，这将导致高效光伏产品的成本增加，不利于我国高效产品供应商提高其国际竞争力，将进一步拉大我国在高效产品上与海外厂商之间的差距。事实说明，禁止加工贸易将弱化高效产品的国际竞争力，建议应延续加工贸易政策，给企业和行业一颗定心丸。
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