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2013年我国船舶出口创4年来最低

来源:机电商会时间:2014-02-17 00:00:00

2013年我国船舶出口创4年来最低

2013年是我国船舶工业在遭受国际金融危机严重冲击后，经济运行形势最为艰难的一年。由于手持订单几乎消耗殆尽，更多的船企面临无米下锅的局面。虽然新船订单增幅很大，但相对半数以上的船企尚未接到新船订单的局面，市场新船需求量仍属僧多粥少。而造船完工量、船舶出口额和船舶企业经济效益均为大幅下降态势。

面对国际航运和船舶市场持续低迷的严峻形势，2013年，政府主管部门及时出台多项针对解决当前产业发展主要矛盾的政策措施；船舶行业企业则千方百计精细管理、精细经营，积极应对接单难、融资难、交船难和盈利难等诸多难题，拼搏奋进，取得了可喜的成绩。我国承接新船订单量和手持订单量都有了大幅度的增长，同时，在新产品创新研发、创业结构调整升级、调整和化解产能过剩，以及解决融资问题等方面都有了不少新的尝试和发展。

一、造船指标居全球首位、船舶工业运行仍下行

2013年，我国造船完工量4534万载重吨，同比下降24.7%，降幅比上年扩大了3.8个百分点；承接新船订单量6984万载重吨，同比增长242%；截至12月底，手持船舶订单量13100万载重吨。不但大大扭转了上年大幅下滑超过35%的局面，而且，同比增长22.5%。我国造船完工量、新接订单量和手持订单量分别占全球份额41.4%、47.9%和45.9%。三项指标均超过其他两个世界造船大国韩国和日本10个和20个百分点。

但是，从全国船舶行业看，企业经济效益仍然是继续下滑的局面。2013年1～11月，全国规模以上船舶工业企业1664家，实现主营业务收入6001亿元，同比下降3.6%，企业实现利润总额252亿元，同比下降13.1%。

2013年世界三大造船指标比较

指标/国家		世界	中国	韩国	日本
造船完工量	万载重吨	10956	4534	3336	2468
	占比	100%	41.4	30.4	22.5
	万修正总吨	3921	1551	1252	684
	占比	100%	39.6	31.9	17.4
新接订单量	万载重吨	14577	6984	4419	2260
	占比	100%	47.9	30.3	15.5
	万修正总吨	5156	2281	1608	719
	占比	100%	44.2	31.2	13.9
手持订单量	万载重吨	28520	13100	7641	5443
	占比	100%	45.9	26.8	19.1
	万修正总吨	10637	4246	3203	1599
	占比	100%	39.9	30.1	15.0

注：本表世界数据来源于英国克拉克松研究公司，并根据中国的统计数据进行了修正。

2013年，虽然我国造船三大指标相比上年有了较大的增长，但船舶行业企业经济效益仍是下滑的局面。2013年1～11月，全国规模以上船舶工业企业1664家，实现主营业务收入6001亿元，同比下降3.6%，实现利润总额252亿元，下降13.1%。

2013年，我国船舶进出口总额310.46亿美元，同比下降24.2%。其中，船舶出口290.07亿美元，同比下降25.28%，创出了4年来出口额最低、同比下滑幅度最大的记录。船舶进口20.33亿美元，同比增长14%，船舶进出口价格同比下降23.8%。

船舶产品出口统计表

年份	船舶出口额（亿美元）	同比增长（%）
2003	29.8	57
2004	31.6	7.9
2005	45.8	45.9
2006	81	71
2007	122.4	52
2008	196	61
2009	283.6	44.9
2010	403	42.1
2011	436.9	8.4
2012	388.2	-11.1
2013	290．07	-25.28

注：机电商会船舶分会根据国家海关统计数据等整理

2013年全年，我国船舶出口额呈现出差异较小的前高后低的态势。前三季度月均出口额23.35亿美元，第四季度月均出口额26.66亿美元。

2013年全年，我国船舶出口价格为前低后高的态势。上半年出口价格全部为下降，同比下降36.5%；下半年下降幅度缩小，而且有9月和11月涨幅均超过20个百分点，月均同比降幅23.5%。

二、船舶进出口下滑幅度创历史最低

（一）船舶出口产品结构

散货船、集装箱船和油船历来是我国船舶出口最主要的船型，是国家重点发展的船型。“三大主流船型”占整体船舶出口比例60%以上。在增加“两高”船型、海工装备的同时，继续保持我国“三大主流船型”为主的船舶产品是符合我国船舶工业发展特点的。

2013年，我国船舶出口中散货船、油船和集装箱船仍占主导地位，出口额合计为188.8亿美元，占出口总额的65.2%。其中，散货船出口额123.81亿美元，占比42.7%。集装箱船出口额37.6亿美元，占比13%。油船出口额27.38亿美元，占比9.5%。

鉴于全球性海洋开发的快速发展的需求，属于高附加值和高技术含量的浮动或潜水式钻探或生产平台出口业绩也有较好表现，出口额24.59亿美元，占比8.5%，同比下降2.9%，出口价格同比增长55.1%。20000立方米及以下的液化石油气船出口额9831.44万美元，占比0.3%，同比下降35.6%，出口价格同比增长61.2%。液化天然气船和液化石油气船等两个船型出口数额较小，如20000立方米及以下的液化天然气船出口额5491.4万美元，占比0.19%；20000立方米及以下的液化石油气船出口额9831.44万美元，占比0.34%。

表5、船舶出口产品结构

单位：万美元

2013年 1月 - 12月商品八位码口统计
序号	商品名称	代码	出口额	出口占比	出口同比	出口价格同比
合计			2900676.947	100	-25.28	-25.17
1	载重量不超过15万吨的机动散货船	89019041	948733.9303	32.71	-37.72	-14.66
2	可载标准集装箱≤6000箱的机动集装箱船	89019021	251466.061	8.67	-2.37	22.04
3	浮动或潜水式钻探或生产平台	89052000	245898.6418	8.48	-2.89	55.06
4	15万吨〈载重量≤30万吨的机动散货船	89019042	211352.1532	7.29	-56.63	-6.25
5	灯船、消防船、起重船等不以航行为主的船舶	89059090	208903.4947	7.2	19.46	-22.83
6	载重量超过30万吨的原油船	89012023	181365.3723	6.25	67.11	-7.16
7	机动多用途船	89019050	133480.6243	4.6	-33.7	-16.07
8	可载标准集装箱〉6000箱的机动集装箱船	89019022	124547.2954	4.29	170.99	35.49
9	拖轮及顶推船	89040000	112686.9783	3.88	2.51	0.84
10	载重量〉30万吨的机动散货船	89019043	78052.0158	2.69	-30.96	-1.38
11	载重量不超过10万吨的成品油船	89012011	76242.9584	2.63	-34.2	-21.82
12	挖泥船	89051000	60779.3509	2.1	141.78	77.98
13	其他非机动货运船舶及客货兼运船舶	89019090	49853.6443	1.72	-4.33	11.93
14	未制成或不完整的船舶，包括船舶分段	89069030	40620.861	1.4	-17.28	108.61

（二）船舶出口市场结构

2013年，我国向6大洲189个国家和地区出口船舶产品，2013年，我国船舶向亚洲出口船舶178.22亿美元，占比61.4%，同比下降21.2%。向欧洲出口34.87亿美元，占比12%，同比下降41.8%。向拉丁美洲出口32.94亿美元，占比11.4%，同比下降32.9%。向大洋洲出口16.86亿美元，占比5.8%，同比增加24%。其中，向亚洲是我国船舶出口最大的市场，香港和新加坡地区是我国船舶出口在亚洲最主要的集散地。

以方便、便捷为主要特点的地域优势，使得香港地区和新加坡成为了我国船舶产品的出口中转地和目的地。2013年，向香港地区出口71.11亿美元，占比24.5%，同比下降27.1%。向新加坡出口51亿美元，占比17.6%，同比下降20.4%。向利比里亚出口14.06亿美元，占比4.9%，同比下降40.2%。

表3、船舶出口市场结构

单位：万美元

2013年 1月 - 12月进出口市场统计
国别		出口额	出口占比	出口同比
全球		2900676.947	100	-25.28
亚洲		1782193.368	61.44	-21.22
东盟		715284.8773	24.66	-10.73
中东		91950.2763	3.17	8.54
非洲		217952.451	7.51	-20.22
欧洲		348658.731	12.02	-41.78
欧盟		351318.9521	12.11	-39.08
欧盟十五国		209456.8284	7.22	-47.31
欧盟东扩十二国		141862.1237	4.89	-20.79
拉丁美洲		329428.3768	11.36	-32.89
北美洲		53833.7927	1.86	54.15
大洋洲		168610.2271	5.81	-24
国际组织		0	0	-
1	香港	711103.5462	24.52	-27.09
2	新加坡	510099.1129	17.59	-20.43
3	利比里亚	140603.0267	4.85	-40.21
4	巴拿马	123326.8475	4.25	-52.4
5	韩国	114122.4773	3.93	-50.41
6	马绍尔群岛共和国	107061.597	3.69	-28.12
7	马耳他	94823.2491	3.27	3.97
8	巴西	92379.195	3.18	43.22
9	印度尼西亚	64921.3062	2.24	-10.3
10	马来西亚	57768.1771	1.99	193.49

（三）加工贸易方式是2013年我国船舶出口最主要的贸易方式，出口额270.26亿美元，占比93.2%，同比下降24.8%。一般贸易方式的出口10.89亿美元，占比3.8%，同比下降25.8%。对外承包工程出口货物出口5.89亿美元，占比2%，同比下降29.3%。

（四）2013年，全国共有31个省（区）市出口船舶产品，出口额超过10亿美元的省市有8个，前三名是江苏、辽宁和上海。浙江、北京、广东、山东和福建名列其后。其中，前三个省市占比近六成，江苏省占比最大，超过第二位10个百分点。

江苏省是我国船舶建造和船舶出口最大的省份，省内有南通、靖江两个国家级船舶出口基地，以及南京、扬州、镇江和常州等船舶出口重要地区。2013年，江苏省出口船舶总额75.16亿美元，占比25.9%，同比下降18.6%。辽宁省出口44.18亿美元，占比15.2%，同比下降17.5%。上海市出口42.68亿美元，占比14.7%，同比下降11.1%。

二、船舶进口主要特点

（一）船舶进口产品结构

2013年，我国船舶进口出现增长，进口总额20.33亿美元，同比增长14%。进口额超过1亿美元的产品有5大类，数额最大的是供拆卸的船舶及其他浮动结构体，达到7.73亿美元，占比38%，同比下降25.9%，进口价格同比下降20.4%。其次是浮动或潜水式钻探或生产平台，进口额3.79亿美元，占比18.7%，同比增长279.6%，进口价格同比增长184.7%。第三大类进口船舶产品是灯船、消防船、起重船等不以航行为主的船舶，进口额2.5亿美元，占比12.3%，同比增长超过100000%，进口价格同比增长超过100000%。

上述产品中进口额同比增幅最大的是灯船、消防船、起重船等不以航行为主的船舶和浮动或潜水式钻探或生产平台；进口额额同比增幅最小的是供拆卸的船舶及其他浮动结构体。

进口船舶产品中浮动或潜水式钻探或生产平台进口价格同比增幅超过100000%，拖轮及顶推船进口价格同比增幅超过1372%，浮动或潜水式钻探或生产平台进口价格同比增幅超过184.8%。

海洋平台、工作船及辅助船舶进口额的大幅增长和价格的大幅提高值得注意，说明国内船舶市场的需求旺盛与增长，船企应寻觅商机、积极接单，开拓国内船舶市场。

表6、船舶进口产品结构

单位：万美元

2013年 1月 - 12月商品八位码口统计
序号	商品名称	代码	进口额	进口占比	进口同比	进口价格同比
合计			203332.513	100	14	23.96
1	供拆卸的船舶及其他浮动结构体	89080000	77321.8136	38.03	-25.94	-20.4
2	浮动或潜水式钻探或生产平台	89052000	37920.043	18.65	279.55	184.67
3	灯船、消防船、起重船等不以航行为主的船舶	89059090	25000	12.3	>100000	>100000
4	汽艇，装有舷外发动机的除外	89039200	22742.527	11.18	30.15	-1.16
5	挖泥船	89051000	11188.3071	5.5	-18.36	-18.36
6	可载标准集装箱≤6000箱的机动集装箱船	89019021	6421.8552	3.16	283.44	-11.51
7	拖轮及顶推船	89040000	5328.7678	2.62	1372.75	1372.75
8	机动多用途船	89019050	4430.4065	2.18	20.25	164.55
9	载重量不超过15万吨的机动散货船	89019041	3004.632	1.48	-68.7	-37.41
10	帆船，不论是否装有辅助发动机	89039100	2513.0166	1.24	20.8	-36.08

（二）船舶进口市场结构

2013年，我国从49个国家和地区进口船舶，从亚洲进口15.0亿美元，占比73.9%，从欧洲进口4.33亿美元，占比21.3%，下降30.3%。从北美洲进口7044.84万美元，占比3.5%，同比下降5.4%。

2013年，我国从亚洲进口船舶主要是从日本、韩国进口，及我国的“国货复进口”（注）。从日本进口船舶5.85亿美元，占比28.8%，同比下降13.5%。从韩国进口5.23亿美元，占比25.7%，同比增长175.2%。从中华人民共和国进口2.97亿美元，占比14.6%，同比增长636.8%。从上述三国的进口额占比69.5%，除去从日本进口为下降13.5以外，从韩国和我国进口增幅都很大，分别为同比增长175.2%和636.8%。

从欧洲进口主要的货源地是荷兰、德国、意大利和英国，合计占比近14%。欧洲，特别是欧盟国家2013年寻找到了解决国债危机一些良方，其制造业开始恢复活力，产品出口降幅已较明显恢复。

表4、船进口市场结构

单位：万美元

2013年 1月 - 12月进出口市场统计
国别		进口额	进口占比	进口同比
全球		203332.513	100	14
亚洲		150174.9369	73.86	41.96
东盟		2329.7268	1.15	-44.79
中东		327.3615	0.16	38.47
非洲		59.8934	0.03	-
欧洲		43328.6363	21.31	-30.3
欧盟		39843.3516	19.6	-28.24
欧盟十五国		35640.4623	17.53	-28.32
欧盟东扩十二国		4202.8893	2.07	-27.6
拉丁美洲		2520.5746	1.24	-10.25
北美洲		7044.8431	3.46	-5.41
大洋洲		201.597	0.1	32.43
国际组织		2.0317	0	-
1	日本	58503.799	28.77	-13.51
2	韩国	52293.1945	25.72	175.2
3	中华人民共和国	29705.3999	14.61	636.76
4	荷兰	9100.528	4.48	-33.4
5	德国	6413.4404	3.15	-9.1

2013年，我国船舶进口价格增减悬殊巨大且无规律，全年月度价格涨幅最高的是10月和3月。10月达到1078.4的增幅，3月为893.3%的增幅。价格降幅最达的月份是12月，达到78.8%的降幅。

一季度，船舶进口总额5.63亿美元，月均1.88亿美元。二季度，船舶进口总额4.71亿美元，月均1.57亿美元。4.22亿美元，月均1.41亿美元。三季度，船舶进口总额5.75亿美元，月均1.92亿美元。一、二季度进口较平稳，三季度出现进口下滑减弱、回升逐步加大的态势。

2013年，船舶进口价格同比增幅很大，同比增长24.7%。第四季度进口额同为增长的态势，月均132.4%的增幅。预计，明年船舶进口价格仍会是增长的趋势，平均涨幅可能会达到30%。

（三）一般贸易方式是船舶进口在主要贸易方式。2013年，我国进口船舶中以一般贸易出口13.62亿美元，占比67%，同比下降13.8%。加工贸易出口额1.11亿美元，占比5.5%，同比增长239.1%。租赁贸易出口额4.4亿美元，占比4.4亿美元，占比21.6^%，同比增长381.5%。保税监管场所进出境货物出口1亿美元，占比4.9%，同比增长255.3%。

（四）北京市在全国船舶进口省市排名中名列前茅。2013年，我国进口船舶中进口额超过1亿美元的省市有5个，其中北京市进口6.06亿美元，占比29.8%，同比增长45.3%。北京市进口额最高是一些大型船舶进出口经营企业总部设在北京，船舶进口手续在北京办理的缘故。广东省进口船舶3.58亿美元，占比17.6%，同比下降24.9%。江苏省进口3.42亿美元，占比16.8%，同比下降19.7%。

2013年，我国进口船舶产品中进口额同比增幅最大的是天津市，同比增长达到176.7%，进口额3.31亿美元，占比16.3%；进口额同比增幅最小的是广东省。

展望2014年

2014年全球经济将继续保持温和增长，预期增长势头将有所增强。IMF预测，全球经济增长率将上升至3.6%，联合国则预测为3%。随着世界经济总体向好,世界贸易增长有望加快。WTO预计,2014年世界商品贸易量将增长4.5%。目前，从整体市场来看，全球贸易量已经告别高速增长时代，进入中长期低速增长态势。

2014年，随着航运业出现回暖，新造船市场受利好驱动。由于新船订单大幅增加，新船价格逐步增长，船舶市场的发展趋势会好于2013年，但由于船舶行业仍存在市场需求不足、订单有限、低端船舶多、高端船型少的局限，以及融资难、人民币升值、造船成本提高等因素影响，2014年，虽然国内外发展将是增长的趋势，但由于船舶市场发展相对滞后的缘故，我国船舶工业发展接单难、融资难，以及人民币升值等继续困扰我国船舶工业的正常发展和船舶进出口贸易的稳定发展，船舶进出口贸易仍然难有大的起色。预计，全年船舶出口总额约300亿美元，会与2013年持平或略高于2012年。出口船型仍然会以散货船、集装箱船和油船为主，集装箱船会继续保持适度增长的态势，而海工装备产品会有较大的增长幅度。出口市场仍然会以亚洲、欧洲和北美洲为主，但是，欧美市场会有一定的增长幅度，而亚洲市场会在占比方面有一定的收缩。

2014年，要落实好2013年国家已经密集发布多项与船舶行业相关的政策措施，如：《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案(2013年-2015年)》，《船舶行业规范条件》等，要通过加快船舶工业结构调整，通过技术创新加快海洋船舶工业等传统产业改造升级，提高产品技术含量和附加值，增强市场竞争力，建设造船强国。

船舶工业是外向型的产业，并短时期内不会改变。所以，要增强产品的市场竞争力，就必须加大培育新的船型品牌力度。2014年，国内外经济的回暖，为船舶市场复苏提供了基本条件。鉴于新造船舶将继续向节能、环保和大型化方向发展，政府应进一步加大对船舶及海工装备新产品研发的支持力度，特别要加强对国家级重点船舶及海工装备研究机构的指导和支持。

当前，全球金融业正处于大规模调整的过程中，船舶融资资本和资本运作形式发生了许多改变。欧洲银行已经大大减弱了对航运与船舶市场的支持；而亚洲，尤其是中国资本实力的迅速雄起，融资租赁等新型融资模式的出现，使得探讨和建立符合新形势下市场需求的船舶融资新形式势在必行。由于我国经济实力和船舶工业发展的实际和需求，建立中国特色的、特别是充分发掘和利用实力雄厚的民间资本，建立船舶融资体系的时机已经成熟。

2014年将是我国船舶工业从低谷回升、增长的关键一年，坚持拼搏，把握机遇。我国船舶工业一定会走向新的辉煌。

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2013年我国船舶出口创4年来最低

来源:机电商会时间:2014-02-17 00:00:00

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