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出口形势分析

来源:cccme 时间:2010-04-28 00:00:00

2009年全国工农具产品进出口情况分析

王法林

工农具产品一般指手工工具、手持式电动及风动工具、非动力类小型农具等，涉及58个海关商品代码。在上世纪五、六十年代，是我国国有外贸公司最早向亚、非、拉国家出口的机电产品。1955年全国工农具出口仅1万美元，1980年开始成为出口上亿美元的大宗商品。改革开放以来，特别是外贸体制改革后，大量制造企业自营出口迅速增长，同时出口市场转向发达国家。下表为2005年?2009年我国工农具产品进出口情况，5年合计出口达367.94亿美元。

表一：2005?2009年全国工农具进出口情况表（单位：万美元，下同）

序号	按年度	出口额	出口同比	进口额	进口同比	进出口额	进出口同比
合计		3679396.02	7.54	320701.32	9.77	4000097.337	7.71
1	2005	571636.20	19.19	45996.85	12.99	617633.048	18.7
2	2006	676077.99	18.27	54631.83	18.77	730709.8197	18.31
3	2007	822581.74	21.67	68219.96	24.87	890801.7039	21.91
4	2008	871618.26	5.96	82595.75	21.07	954214.0179	7.12
5	2009	737481.83	-15.39	69256.92	-16.15	806738.7478	-15.46

2009年我国工农具出口形势良好，全年出口额达73.75亿美元，同比下降15.9%，降幅小于全国机电出口及全国外贸出口降幅，约占全国机电产品出口总额7131.1亿美元的1%。由于工农具产品大多属于一般日用品，刚性需求使得其出口受国际金融危机的影响相对较小。作为工农具生产大国，2009年全国的进口额仅6.93亿美元。现将有关出口情况简析如下：

一、出口产品结构有所调整，电动工具出口比重提高。

工农具产品涉及59个海关代码，其中电动风动工具出口43.8亿美元，占全部工农具出口额的9.39%，而其中手提式各种电钻又占第一位，全年出口13.77亿美元，占全部工农具出口额的18.67%。我国手工具出口产品结构正在根据市场情况进行调整，几十年一贯制的老产品正在失去竞争力，新材料、新工艺、新款式、新包装和专用、组合工具发展较快，中国手工工农具生产已开始向“轻薄短小新”方向发展。

表二： 2009工农具进出口产品表

19.75

序号	商品名称	代码	出口额	出口占比	出口同比	进口额	进口占比	进口同比
合计			737481.84	100	-15.39	69256.92	100	-16.15
1	81121900	81121900	5.1312	0	-19.31	56.95	0.08	24.86
2	锻轧的锗及其制品	81129910	3036.67	0.41	-	99.94	0.14	-
3	锻轧的钒及其制品	81129920	180.53	0.02	-	846.26	1.22	-
4	锻轧的铟及其制品	81129930	150.34	0.02	-84.51	303.74	0.44	-43.14
5	锻轧的铌及其制品	81129940	335.38	0.05	-44.48	303.99	0.44	4.83
6	其他铬、镓、铼及其制品	81129990	639.89	0.09	-50.17	78.62	0.11	194.97
7	锹及铲	82011000	11229.58	1.52	-10.69	87.48	0.13	1.82
8	叉	82012000	1114.28	0.15	-12.02	2.03	0	-76.24
9	镐、锄及耙	82013000	9420.00	1.28	-0.89	9.83	0.01	-17.08
10	斧子、钩刀及类似砍伐工具	82014000	4022.68	0.55	-18.75	13.99	0.02	-38.14
11	修枝剪及类似的单手操作剪刀（包括家禽剪）	82015000	2619.54	0.36	-10.73	120.04	0.17	8.93
12	树篱剪、双手修枝剪及类似双手操作剪刀	82016000	4911.99	0.67	13.95	84.34	0.12	141.22
13	其他用于农业、园艺或林业手工工具	82019000	5323.60	0.72	-22.51	35.45	0.05	54.76
14	手工锯	82021000	7190.03	0.97	-17.59	103.64	0.15	1.55
15	带锯片	82022000	2870.76	0.39	-28.23	4268.94	6.16	-18.48
16	带有钢制工作部件的圆锯片	82023100	7696.65	1.04	-23.99	1417.70	2.05	-17.1
17	其他圆锯片，包括部件	82023900	16828.99	2.28	-32.58	1128.58	1.63	-35.2
18	链锯条	82024000	1608.84	0.22	-21.13	1229.75	1.78	-39.95
19	机械锯用锯金属的直锯片	82029110	537.92	0.07	-15.47	141.97	0.2	-47.33
20	其他锯金属的直锯片	82029190	371.12	0.05	-1.31	122.03	0.18	-6.3
21	其他机械锯用锯片	82029910	3975.61	0.54	-37.81	1437.81	2.08	-39
22	未列名锯片	82029990	3942.99	0.53	-42.7	307.15	0.44	-13.36
23	钢锉、木锉及类似工具	82031000	2702.98	0.37	-21.76	265.73	0.38	-13.68
24	钳子（包括剪钳）、镊子及类似工具	82032000	28717.45	3.89	-5.33	1446.41	2.09	-22.31
25	白铁剪及类似工具	82033000	1141.96	0.15	-29.07	81.89	0.12	-29.83
26	切管器、螺栓切头器、打孔冲及类似手工工具	82034000	1251.49	0.17	-16.51	122.52	0.18	-37.44
27	固定的手动扳手及扳钳	82041100	17508.37	2.37	0.63	2474.09	3.57	-29.94
28	可调的手动扳手及扳钳	82041200	10168.30	1.38	-9.79	986.45	1.42	0.97
29	可互换的扳手套筒, 不论是否带手柄	82042000	5561.44	0.75	13.87	3293.23	4.76	-28.31
30	钻孔或攻丝工具	82051000	975.48	0.13	-58.5	154.73	0.22	-34.64
31	锤子	82052000	13719.05	1.86	-24.29	205.41	0.3	-32.23
32	木工刨子、凿子及类似切削工具	82053000	4256.84	0.58	-27.23	58.29	0.08	-31.21
33	螺丝刀	82054000	17378.38	2.36	-19.02	1023.95	1.48	-4.93
34	其他家用手工工具	82055100	23110.72	3.13	-10.55	506.25	0.73	-35.68
35	其他手工工具	82055900	32031.52	4.34	-26.69	3359.81	4.85	-9.53
36	喷灯	82056000	330.64	0.04	48.3	17.51	0.03	154.78
37	台钳、夹钳及类似品	82057000	6408.15	0.87	24.02	748.24	1.08	-32.85
38	砧、轻便锻炉；带支架的手摇或脚踏砂轮	82058000	106.56	0.01	-15.34	5.66	0.01	-45.69
39	由上述两个或多个子目物品组成的成套货品	82059000	6982.68	0.95	-43.48	1801.37	2.6	-24.21
40	8202至8205中不同编号工具组成的零售套装件	82060000	28098.72	3.81	-21.02	2067.57	2.99	-16.78
41	带有金属陶瓷制工作部件的凿岩或钻探工具	82071300	431.04	0.06	77.15	144.71	0.21	-50.55
42	带金刚石、立方氮化硼工作部件凿岩钻探工具	82071910	3826.60	0.52	344.33	2103.25	3.04	-12.96
43	其他凿岩或钻探工具	82071990	6727.13	0.91	8.57	4431.98	6.4	49.41
44	旋转式（包括旋转冲击式的）手提风动工具	84671100	5568.88	0.76	-28.1	3552.08	5.13	-20.81
45	其他手提式风动工具	84671900	12594.63	1.71	-12.16	2408.85	3.48	2452.24	3.54	-5
52	装有非电力动力装置的手提式链锯	84678100	24375.43	3.31	0.41	564.61	0.82	-22.56
53	其他液压及非电力动力装置手提式工具	84678900	12150.00	1.65	137.07	5278.39	7.62	14.12
54	电动手提式链锯用的零件	84679110	984.98	0.13	-21.92	450.96	0.65	-41.68
55	其他手提式链锯用的零件	84679190	1082.94	0.15	27.55	355.27	0.51	9.88
56	手提式风动工具用的零件	84679200	2442.68	0.33	-22.31	2007.20	2.9	-35.84
57	品目84.67所列其他电动手提式工具的零件	84679910	22033.83	2.99	-22.64	11294.58	16.31	-19.57
58	品目84.67所列其他手提式工具的零件	84679990	1992.60	0.27	-22.58	1383.62	2	-3.08

在全部出口产品中，除凿岩钻探工具价格大幅下降外，大部分产品平均单价水平保持了稳定，或有不同程度的增长。电动风动工具平均单价大多还有提高。

出口价格下降一直是工农具出口比较大的问题。其原因是多方面的，有外部竞争的原因，而更主要的是我产品生产工艺及技术条件相对简单，经营企业过多，国内市场供大于求，因而出口竞争日趋激烈，导致价格不断下跌。要根本解决这一问题，我企业必须在提高质量、加强技术革新和产品的升级换代以及开发新产品上下功夫，以避免低层次价格竞争的继续发展。

二、出口市场以发达国家和地区为主，各大洲出口量均有增长，出口额增长平稳。

2009年我国工农具出口到210个国家和地区，出口额上亿美元的国家和地区有16个。其中出口额超10亿美元的只有美国，为22亿美元，占我国全部出口额的30%。按出口地区统计，对中东、非洲的出口呈增长态势。我对各大洲和主要出口市场的出口情况详见表三。

表三： 2009年工农具进出口地区表（出口额上亿美元国家/地区）

国别		出口额	出口占比	出口同比	出口价格	进口额	进口占比	进口同比	进口价格
全球		737481.83	100	-15.39	6.33	69256.92	100	-16.15	18.33
亚洲		148597.52	20.15	-9.69	4.42	31534.07	45.53	-18.31	11.65
东盟		38942.53	5.28	-7.83	3.94	2228.10	3.22	-3.33	35.87
中东		37401.50	5.07	2.52	2.88	93.62	0.14	-17.89	19.93
非洲		30313.60	4.11	13.09	2.24	832.25	1.2	9988.05	13.74
欧洲		252435.70	34.23	-27.29	8.19	22861.02	33.01	-17.16	34.02
欧盟		218669.46	29.65	-25.05	8.15	21522.45	31.08	-16.74	33.88
欧盟十五国		195431.27	26.5	-22.41	8.51	21120.14	30.5	-16.77	34.47
欧盟东扩十二国		23238.18	3.15	-41.74	6.02	402.32	0.58	-14.86	17.89
拉丁美洲		39208.48	5.32	-22.3	4.76	420.63	0.61	-25.71	28.35
北美洲		244792.66	33.19	-5.41	8.85	13542.06	19.55	-13.54	41.82
大洋洲		22133.86	3	-7.25	8.5	64.95	0.09	-59.07	78.6
国际组织		0	0	-	-	1.94	0	-11.89	236.28
1	美国	221311.94	30.01	-2.78	9.03	12188.30	17.6	-18.89	39.41
2	德国	43240.32	5.86	-11.83	9.28	12754.53	18.42	-17.68	38.15
3	英国	31005.11	4.2	-24.92	7.96	1250.18	1.81	-39.97	42.49
4	荷兰	30172.65	4.09	-26.03	7.46	256.09	0.37	-29.23	55.62
5	日本	24486.79	3.32	-6.43	8.83	10929.24	15.78	-26.16	48.4
6	加拿大	23480.70	3.18	-24.62	7.5	1353.76	1.95	112.76	93.33
7	俄罗斯	22914.02	3.11	-33.54	9.15	43.08	0.06	-2.31	24.2
8	法国	20265.16	2.75	1.7	8.54	1210.09	1.75	-9.35	19.42
9	澳大利亚	19639.34	2.66	-5.98	9.14	62.55	0.09	-58.93	82.28
10	比利时	18727.98	2.54	-29.7	10.87	209.68	0.3	19.7	47.19
11	意大利	13948.99	1.89	-19.65	7.83	1710.99	2.47	1.29	11.88
12	香港	12708.98	1.72	-12.91	4.73	292.36	0.42	-17.41	22.65
13	芬兰	11746.31	1.59	-47.32	11.51	60.02	0.09	-51.61	130.22
14	波兰	11574.19	1.57	-27.22	6.57	42.79	0.06	-15.52	15.6
15	阿联酋	11178.90	1.52	-32.11	3.57	0.51	0	-95.78	18.48
16	巴西	10643.36	1.44	-22.35	5.4	336.17	0.49	-16.61	27.98

三、经营企业继续增加，绝大部分企业出口额在10万美元以下，国有专业外贸企业比重下降，外商投资企业发展势头良好。

根据海关统计，2009年1-11月我出口工农具的企业为15108家。出口企业年年增加，反映出该行业出口竞争日趋激烈。在全部出口企业中，出口额超过1亿美元的有9家，出口额5千万?1亿美元的有5家，出口额1千万?5千万美元的有75家，这89家企业的出口额占全部出口额的53.91%。另有6600家企业的出口额不足1万美元。说明我出口企业非常分散，并且绝大部分企业出口规模很小。

在出口企业结构中，国有专业外贸企业比重下降，民营企业、三资企业出口增长迅速。三资企业特别是外商独资企业有生产与出口合一、稳定的销售渠道、较低经营成本的优势，其发展势头强劲，并且由于大部分三资企业从事专用工具的生产，也部分填补了我国手工具高端产品上的空白。

四、我手工具出口的地区相对集中，一般贸易过半。

全国各个地区均有工农具产品出口，但主要出口地区相对集中在江苏、浙江、广东、上海、山东等地区。

一般贸易出口占出口总额的55.74%，以加工贸易方式占出口总额的38.21%，在加工贸易方式中又以进料加工方式为主（占全部贸易额的32.15%）。

五、工农具出口情况的简要分析

1、关于手工具出口近年来增长缓慢的问题

近几年我机电产品出口持续以2位数的速度增长，但工农具出口增幅较低，初步分析有以下几个原因：第一，手工具是传统的劳动密集型产品，产品生命周期长，市场需求平衡，出口快速增长的空间不大。第二，工农具的出口退税率较低（手工具只有5%），影响了企业出口的积极性。

2、关于传统主营企业经营工农具出口规模下降的问题。

国有专业进出口公司曾是经营工农具出口的主营企业，其经营历史长，客户关系密切，资金雄厚，厂家渠道畅通，配货能力强，但近来出口的份额连年下降，其原因在于，工农具出口一般订单小、批次多，业务流程不比其它业务少，利润薄；生产工农具的厂家多，竞争激烈；同时国有企业机制不活，经营成本高，人才流失严重，业务随人走的现象时有发生。工农具的特点是上马比较容易，但做成品牌比较难，做成了品牌要巩固住就更难。而且国际五金经销商也已经开始在我国产地设立办事机构从事直接采购。我们认为，进一步扩大工农具的出口，需要突破传统工农具的限制，研究各类专用工具和组合、套装工具的开发及包装装潢的改进，逐步提高出口产品的档次和质量，以增加竞争力。另外，应进一步开拓市场，认真研究市场多元化战略，深入开拓非洲、南美市场，以不断扩大工农具产品的出口。

（2010年3月）

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出口形势分析

来源:cccme 时间:2010-04-28 00:00:00

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